الشهادة المتقدمة في التمويل المستدام والأخضر: قيادة استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة

الوحدة الأولى: أساسيات التمويل المستدام والدمج الاستراتيجي

• المبادئ الأساسية والمفاهيم التأسيسية للتمويل المستدام
• القضايا والاهتمامات البيئية الحرجة في الأعمال الحديثة
• القضايا الاجتماعية واهتمامات أصحاب المصلحة التي تؤثر على القرارات المالية
• أطر الحوكمة والضرورات الأخلاقية في التمويل المستدام
• الاعتبارات الأخلاقية وممارسات الأعمال المسؤولة
• تحديد وتأطير الطموح التنظيمي لدمج التمويل المستدام

• المفاهيم المتقدمة لقيمة أصحاب المصلحة والمشاركة
• إعادة تعريف الغرض والميزة التنافسية للشركات الحديثة
• المبادئ وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات من أجل الاستدامة
• إعادة ابتكار استراتيجية الأعمال التنافسية من منظور مستدام
• فهم نماذج الأعمال المتطورة والقوى التخريبية
• تحديد عوامل النجاح الرئيسية للنمو المستدام للأعمال
• استخدام خرائط الاستراتيجية لتحديد وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)

• الاستفادة من مجموعة أدوات التحليل المالي التقليدية لدمج البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)
• المقاييس التقليدية لقيمة أصحاب المصلحة وتطورها
• اختيار مقاييس الأداء الرئيسية الصحيحة للنتائج المستدامة
• تصميم تقارير داخلية فعالة عن أداء التمويل المستدام
• مبادئ التقارير المتكاملة (IR) للإفصاح الشامل عن الأداء

• التغلب على تحديات الاستثمار المستدام في سوق معقد
• تخطيط السيناريوهات لإعادة ابتكار نماذج الأعمال والتكيف
• عوامل القرار الرئيسية لتقييم الاستثمار المالي المستدام
• تطبيق أدوات تقييم الاستثمار التقليدية في سياق البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)
• الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية الحرجة في التقييمات
• فهم قيود طرق تقييم الاستثمار التقليدية للمشاريع المستدامة

• الأساليب التقليدية لفهم مخاطر الأعمال وتخفيفها
• تحليل جوانب المخاطر من منظور التمويل المستدام الشامل
• التطورات والابتكارات الأخيرة في التمويل المستدام داخل القطاع المصرفي
• التطورات في التمويل المستدام ضمن الاستثمارات المالية العالمية
• النمذجة المالية المتطورة للمخاطر في ظل ظروف التمويل المستدام
• رسم المسار الاستراتيجي المستقبلي في تطوير التمويل المستدام

الوحدة الثانية: التمويل الأخضر: الأدوات والتنفيذ

• فهم تغير المناخ وتأثيره على النظام المالي العالمي
• استراتيجيات بناء نظام مالي مستدام وقوي
• استكشاف مفاهيم 'تخضير التمويل'، و'تمويل المشاريع الخضراء'، و'تمويل التحول'
• منتجات وخدمات مصرفية مسؤولة للأفراد، والتجارية، والشركات في سياق البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)
• قياس وإعداد تقارير عن التأثيرات، والمواءمة، وتدفقات رأس المال للتمويل الأخضر والمستدام
• تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة لمحافظ التمويل الأخضر

• تحديد المعايير التي تؤهل القرض ليكون 'قرضاً أخضراً'
• استكشاف أنواع مختلفة من القروض الخضراء المتاحة في السوق
• الالتزام بمبادئ القروض الخضراء للشفافية والنزاهة
• أساليب الإبلاغ عن تأثير القروض الخضراء والتحقق منها
• فهم الترابط بين القروض الخضراء والسندات الخضراء
• تطوير مقترح مشروع أخضر قابل للتطبيق لتمويل القروض الخضراء

• نظرة عامة على أسواق رأس المال الدين وتطور سوق السندات الخضراء والمستدامة
• تحليل السندات الخضراء، والاجتماعية، والمرتبطة بالاستدامة، وأشكال السندات المستدامة الأخرى (مثل السندات الزرقاء، سندات التحول)
• إتقان مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، ومبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة
• فهم إدراج السندات الخضراء، والمؤشرات، والصناديق المتخصصة
• دور التوريق في التمويل الأخضر
• هيكلة مشروع أخضر لإصدار سندات خضراء

• المبادئ التأسيسية للاستثمار والدور المحوري لأسواق الأسهم في النظام المالي
• توضيح مصطلحات الاستثمار المستدام، والبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والمصطلحات ذات الصلة: التعاريف والمقارنات
• تبني أطر عمل مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI)
• استكشاف استراتيجيات الاستثمار المستدام المتنوعة والنهج المواضيعية
• تحليل نمو الاستثمار المستدام، وعوامله الدافعة (تخفيف المخاطر، التنظيم، العوائد)، والتحديات (مثل الغسل الأخضر)
• تحديد منتجات الاستثمار المستدام الرئيسية، بما في ذلك الصناديق (المشتركة، المؤشرات، صناديق المؤشرات المتداولة)، والمؤشرات، والأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، واستثمار الملائكة

• دور قطاع التأمين في معالجة الآثار المادية لتغير المناخ
• تحليل اتجاهات إصدار منتجات التمويل المستدام في التأمين
• الالتزام بمبادئ التأمين المستدام (PSI)
• فهم التأمين على التأثير: التأمين الشخصي، بما في ذلك تأمين المنازل الخضراء وتأمين السيارات الخضراء
• استكشاف التأمين على التأثير: التأمين التجاري والشركات، بما يشمل الممتلكات التجارية والطاقة المتجددة
• تنفيذ تأمين مخاطر المناخ، بما في ذلك تجميع مخاطر الكوارث السيادية وتأمين المؤشر